Quản lý tài khoản khách hàng

Module Tài khoản khách hàng quản lý thông tin tài khoản dịch vụ của khách hàng, phân biệt theo loại hình SME và Enterprise.

Truy cập

Vào menu Fulfillment > Tài khoản KH trên thanh sidebar.

Danh sách tài khoản

Cột	Mô tả
Mã tài khoản	Mã định danh
Khách hàng	Tên công ty
Loại	SME / Enterprise
Gói dịch vụ	Gói đang sử dụng
Trạng thái	Hoạt động / Tạm ngừng / Hết hạn / Hủy
Ngày kích hoạt	Ngày bắt đầu sử dụng
Ngày hết hạn	Ngày hết hạn dịch vụ

Tìm kiếm và lọc

• Tìm kiếm: Mã tài khoản, tên khách hàng
• Lọc loại: SME / Enterprise
• Lọc trạng thái: Hoạt động / Tạm ngừng / Hết hạn
• Lọc gói dịch vụ: Chọn gói cụ thể

Loại tài khoản

SME (Small & Medium Enterprise)

Dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Đặc điểm	Mô tả
Quy mô	Dưới 200 nhân viên
Cấu hình	Tiêu chuẩn, ít tùy chỉnh
Hỗ trợ	Email và chat
Triển khai	Tự động hoặc bán tự động
Chi phí	Theo gói cố định

Enterprise

Dành cho doanh nghiệp lớn:

Đặc điểm	Mô tả
Quy mô	Trên 200 nhân viên
Cấu hình	Tùy chỉnh theo yêu cầu
Hỗ trợ	Chuyên viên riêng, SLA
Triển khai	Thủ công với đội chuyên trách
Chi phí	Theo hợp đồng riêng

Tạo tài khoản mới

1. Nhấn Tạo tài khoản trên trang danh sách
2. Điền thông tin:

Thông tin cơ bản

Trường	Mô tả	Bắt buộc
Khách hàng	Chọn công ty từ CRM	Có
Loại tài khoản	SME / Enterprise	Có
Gói dịch vụ	Chọn gói dịch vụ	Có
Lệnh triển khai	Liên kết lệnh triển khai	Không
Ngày kích hoạt	Ngày bắt đầu sử dụng	Có
Ngày hết hạn	Ngày hết hạn dịch vụ	Có

Thông tin cấu hình

Trường	Mô tả	Bắt buộc
Tên miền	Domain của khách hàng	Không
Số người dùng	Giới hạn người dùng	Không
Dung lượng	Dung lượng lưu trữ	Không
Tính năng	Các tính năng được bật	Không

Thông tin truy cập

Trường	Mô tả	Bắt buộc
URL đăng nhập	Địa chỉ truy cập dịch vụ	Không
Tài khoản admin	Tài khoản quản trị viên	Không
Ghi chú bảo mật	Thông tin bảo mật cần lưu ý	Không

3. Nhấn Lưu

Lưu ý

Thông tin tài khoản và mật khẩu là dữ liệu nhạy cảm. Chỉ những người có quyền mới được xem. Hệ thống mã hóa thông tin truy cập.

Chi tiết tài khoản

Nhấn vào tài khoản để xem chi tiết:

Tab Tổng quan

• Thông tin cơ bản và cấu hình
• Trạng thái hoạt động
• Thời gian còn lại

Tab Lệnh triển khai

• Danh sách lệnh triển khai liên quan
• Lịch sử triển khai và nâng cấp

Tab Lịch sử

• Nhật ký thay đổi cấu hình
• Lịch sử gia hạn, nâng cấp
• Các sự cố và xử lý

Tab Ghi chú

• Ghi chú nội bộ về tài khoản
• Lưu ý đặc biệt khi hỗ trợ

Gia hạn tài khoản

1. Vào chi tiết tài khoản
2. Nhấn Gia hạn
3. Chọn thời gian gia hạn (3 tháng / 6 tháng / 12 tháng / Tùy chọn)
4. Cập nhật gói dịch vụ nếu cần
5. Liên kết với hóa đơn gia hạn
6. Nhấn Xác nhận

Mẹo

Hệ thống tự động cảnh báo tài khoản sắp hết hạn 30 ngày trước. Nên liên hệ khách hàng sớm để gia hạn đúng thời hạn.

Nâng cấp / Hạ cấp

1. Vào chi tiết tài khoản
2. Nhấn Hành động > Nâng cấp hoặc Hạ cấp
3. Chọn gói dịch vụ mới
4. Cập nhật cấu hình
5. Ghi nhận thay đổi
6. Nhấn Lưu

Tạm ngừng tài khoản

1. Vào chi tiết tài khoản
2. Nhấn Hành động > Tạm ngừng
3. Chọn lý do: Chưa thanh toán / Yêu cầu KH / Vi phạm / Khác
4. Nhập ghi chú
5. Xác nhận

Tài khoản tạm ngừng:

• Khách hàng không truy cập được dịch vụ
• Dữ liệu vẫn được bảo lưu
• Có thể kích hoạt lại bất cứ lúc nào

Hủy tài khoản

1. Vào chi tiết tài khoản
2. Nhấn Hành động > Hủy tài khoản
3. Chọn lý do hủy
4. Xác nhận thời gian lưu dữ liệu (30/60/90 ngày)
5. Xác nhận hủy

Lưu ý

Hủy tài khoản là hành động nghiêm trọng. Dữ liệu khách hàng sẽ bị xóa sau thời gian lưu trữ. Cần có sự đồng ý của Manager.

Theo dõi tài khoản sắp hết hạn

1. Tại trang danh sách, lọc Trạng thái = "Sắp hết hạn"
2. Xem danh sách tài khoản hết hạn trong 30 ngày tới
3. Phối hợp với Sales để liên hệ gia hạn

Lưu ý

Tài khoản Enterprise thường có hợp đồng dài hạn. Kiểm tra điều khoản hợp đồng trước khi xử lý gia hạn hoặc hủy.