Quản lý báo giá

Module Báo giá giúp tạo, gửi và theo dõi các báo giá gửi cho khách hàng. Báo giá đã duyệt có thể chuyển thành hóa đơn.

Truy cập

Vào menu CRM > Báo giá trên thanh sidebar.

Danh sách báo giá

Cột	Mô tả
Mã báo giá	Số báo giá tự động
Khách hàng	Tên công ty/khách hàng
Deal	Deal liên quan
Tổng giá trị	Tổng tiền báo giá
Trạng thái	Nháp / Chờ duyệt / Đã duyệt / Đã gửi / Đã chấp nhận / Từ chối / Hết hạn
Ngày tạo	Ngày tạo báo giá
Hiệu lực đến	Ngày hết hạn báo giá

Tìm kiếm và lọc

• Tìm kiếm: Nhập mã báo giá, tên khách hàng
• Lọc trạng thái: Chọn trạng thái cụ thể
• Lọc người tạo: Chọn nhân viên sales
• Lọc thời gian: Chọn khoảng ngày tạo

Tạo báo giá mới

Cách 1: Tạo từ trang báo giá

1. Nhấn nút Tạo báo giá ở góc trên bên phải

Cách 2: Tạo từ deal

1. Tại chi tiết deal, nhấn Tạo báo giá
2. Thông tin từ deal được điền tự động

Điền thông tin báo giá

Thông tin chung

Trường	Mô tả	Bắt buộc
Khách hàng	Chọn công ty khách hàng	Có
Liên hệ	Người nhận báo giá	Không
Deal	Liên kết với deal	Không
Hiệu lực đến	Ngày hết hạn báo giá	Có
Điều khoản thanh toán	Điều kiện thanh toán	Không
Ghi chú	Ghi chú cho khách hàng	Không

Danh sách sản phẩm/dịch vụ

1. Nhấn Thêm sản phẩm
2. Chọn sản phẩm từ danh mục hoặc nhập tự do
3. Điền thông tin:

Trường	Mô tả
Sản phẩm	Tên sản phẩm/dịch vụ
Mô tả	Mô tả chi tiết
Số lượng	Số lượng
Đơn giá	Giá mỗi đơn vị
Giảm giá (%)	Phần trăm giảm giá cho dòng này
Thuế (%)	Thuế suất VAT
Thành tiền	Tự động tính

4. Lặp lại cho từng sản phẩm
5. Hệ thống tự động tính:
   • Tạm tính: Tổng trước thuế và giảm giá
   • Giảm giá: Tổng giảm giá
   • Thuế: Tổng thuế VAT
   • Tổng cộng: Số tiền cuối cùng

Mẹo

Chọn sản phẩm từ danh mục để đơn giá được điền tự động. Bạn vẫn có thể sửa đơn giá sau khi chọn.

3. Nhấn Lưu để lưu nháp hoặc Gửi duyệt để gửi lên Manager

Quy trình duyệt báo giá

Gửi duyệt

1. Tại chi tiết báo giá (trạng thái Nháp)
2. Kiểm tra thông tin
3. Nhấn Gửi duyệt
4. Báo giá chuyển sang trạng thái "Chờ duyệt"

Duyệt báo giá (Manager)

1. Vào danh sách báo giá, lọc trạng thái Chờ duyệt
2. Nhấn vào báo giá cần duyệt
3. Kiểm tra sản phẩm, giá, điều khoản
4. Chọn hành động:
   • Duyệt: Chấp nhận báo giá
   • Từ chối: Từ chối kèm lý do
   • Yêu cầu sửa: Gửi lại cho nhân viên sửa

Lưu ý

Báo giá có giá trị lớn hơn ngưỡng quy định có thể cần duyệt từ cấp cao hơn (VD: Giám đốc). Ngưỡng duyệt được cài đặt trong hệ thống.

Gửi báo giá cho khách hàng

Sau khi báo giá được duyệt:

1. Tại chi tiết báo giá, nhấn Gửi cho khách hàng
2. Chọn phương thức gửi:
   • Email: Hệ thống gửi email kèm file báo giá
   • Tải PDF: Tải file PDF để gửi thủ công
3. Nhấn Gửi

Chuyển báo giá thành hóa đơn

Khi khách hàng chấp nhận báo giá:

1. Tại chi tiết báo giá, nhấn Chấp nhận
2. Báo giá chuyển sang trạng thái "Đã chấp nhận"
3. Nhấn Tạo hóa đơn
4. Hệ thống tạo hóa đơn tự động từ báo giá:
   • Sản phẩm và giá được copy sang hóa đơn
   • Thông tin khách hàng được liên kết
5. Kiểm tra và chỉnh sửa hóa đơn nếu cần
6. Lưu hóa đơn

Lưu ý

Một báo giá có thể tạo nhiều hóa đơn (thanh toán theo đợt). Xem Quản lý hóa đơn để biết chi tiết.

Trạng thái báo giá

Trạng thái	Mô tả	Hành động tiếp
Nháp	Mới tạo, chưa gửi duyệt	Chỉnh sửa, gửi duyệt
Chờ duyệt	Đã gửi, chờ Manager duyệt	Chờ
Đã duyệt	Manager đã duyệt	Gửi cho khách hàng
Đã gửi	Đã gửi cho khách hàng	Chờ phản hồi
Đã chấp nhận	Khách hàng đồng ý	Tạo hóa đơn
Từ chối	Manager hoặc khách hàng từ chối	Tạo bản mới
Hết hạn	Quá ngày hiệu lực	Tạo bản mới

Sao chép báo giá

Để tạo báo giá mới dựa trên báo giá cũ:

1. Vào chi tiết báo giá gốc
2. Nhấn Hành động > Sao chép
3. Hệ thống tạo bản sao với trạng thái "Nháp"
4. Chỉnh sửa thông tin mới
5. Lưu

Mẹo

Sao chép báo giá rất hữu ích khi gửi báo giá tương tự cho nhiều khách hàng, chỉ cần đổi tên và điều chỉnh giá.