Quản lý công ty

Module Công ty giúp quản lý thông tin doanh nghiệp khách hàng, đối tác và các mối quan hệ kinh doanh.

Truy cập

Vào menu CRM > Công ty trên thanh sidebar.

Danh sách công ty

Cột	Mô tả
Tên công ty	Tên doanh nghiệp
Lĩnh vực	Ngành nghề kinh doanh
Điện thoại	Số điện thoại chính
Email	Email liên hệ chính
Người phụ trách	Nhân viên sales quản lý
Số deal	Số deal liên quan
Ngày tạo	Ngày thêm vào hệ thống

Tìm kiếm và lọc

• Tìm kiếm: Nhập tên công ty, email, số điện thoại
• Lọc lĩnh vực: Chọn ngành nghề
• Lọc người phụ trách: Chọn nhân viên sales
• Lọc trạng thái: Hoạt động / Ngừng hoạt động

Tạo công ty mới

1. Nhấn nút Thêm công ty ở góc trên bên phải
2. Điền thông tin:

Thông tin cơ bản

Trường	Mô tả	Bắt buộc
Tên công ty	Tên doanh nghiệp	Có
Mã số thuế	Mã số thuế doanh nghiệp	Không
Lĩnh vực	Ngành nghề kinh doanh	Không
Quy mô	Nhỏ / Vừa / Lớn	Không
Website	Địa chỉ website	Không
Điện thoại	Số điện thoại chính	Không
Email	Email công ty	Không

Địa chỉ

Trường	Mô tả	Bắt buộc
Địa chỉ	Số nhà, tên đường	Không
Quận/Huyện	Quận hoặc huyện	Không
Tỉnh/Thành phố	Tỉnh thành	Không
Quốc gia	Mặc định: Việt Nam	Không

Thông tin bổ sung

Trường	Mô tả	Bắt buộc
Người phụ trách	Nhân viên sales quản lý	Không
Nguồn	Kênh tiếp cận	Không
Mô tả	Ghi chú về công ty	Không

3. Nhấn Lưu để tạo

Mẹo

Nhập mã số thuế giúp tránh tạo trùng công ty. Hệ thống sẽ cảnh báo nếu mã số thuế đã tồn tại.

Chi tiết công ty

Nhấn vào tên công ty để xem trang chi tiết:

Tab Tổng quan

• Thông tin cơ bản của công ty
• Thống kê nhanh: số deal, tổng doanh thu, số liên hệ

Tab Liên hệ

• Danh sách người liên hệ tại công ty
• Thêm liên hệ mới trực tiếp từ đây
• Xem chi tiết và vai trò của từng liên hệ

Tab Deal

• Tất cả deal liên quan đến công ty
• Trạng thái và giá trị từng deal
• Tạo deal mới từ công ty

Tab Hóa đơn

• Lịch sử hóa đơn đã xuất cho công ty
• Tổng giá trị và trạng thái thanh toán

Tab Hoạt động

• Timeline hoạt động: cuộc gọi, cuộc họp, email, ghi chú
• Thêm hoạt động mới

Tab Tài liệu

• File đính kèm liên quan đến công ty
• Hợp đồng, báo giá, tài liệu khác

Chỉnh sửa công ty

1. Vào trang chi tiết công ty
2. Nhấn nút Chỉnh sửa
3. Sửa các thông tin
4. Nhấn Lưu

Gộp công ty trùng

Khi phát hiện hai bản ghi công ty giống nhau:

1. Vào trang chi tiết công ty chính (công ty muốn giữ lại)
2. Nhấn Hành động > Gộp công ty
3. Tìm và chọn công ty trùng
4. Xem trước dữ liệu sẽ được gộp
5. Xác nhận gộp

Lưu ý

Gộp công ty sẽ chuyển tất cả deal, liên hệ, hóa đơn từ công ty trùng sang công ty chính. Hành động này không thể hoàn tác.

Xuất dữ liệu

1. Nhấn nút Xuất Excel trên trang danh sách
2. Chọn trường cần xuất
3. Tải file

Lưu ý

Dữ liệu công ty là tài sản quan trọng của doanh nghiệp. Quyền xuất dữ liệu bị giới hạn cho vai trò Manager và Admin.