Quản lý Lead

Lead là khách hàng tiềm năng chưa được xác nhận. Module này giúp tiếp nhận, phân loại và chăm sóc lead trước khi chuyển thành cơ hội bán hàng (deal).

Truy cập

Vào menu CRM > Lead trên thanh sidebar.

Danh sách lead

Cột	Mô tả
Họ tên	Tên khách hàng tiềm năng
Công ty	Tên công ty (nếu có)
Email	Địa chỉ email
Điện thoại	Số điện thoại
Nguồn	Kênh tiếp nhận lead
Trạng thái	Mới / Đang chăm sóc / Đã chuyển đổi / Loại
Người phụ trách	Nhân viên sales được phân công
Ngày tạo	Ngày lead vào hệ thống

Tìm kiếm và lọc

• Tìm kiếm: Nhập tên, email, số điện thoại, công ty
• Lọc nguồn: Website / Facebook / Giới thiệu / Gọi đến / Khác
• Lọc trạng thái: Mới / Đang chăm sóc / Đã chuyển đổi / Loại
• Lọc người phụ trách: Chọn nhân viên sales

Tạo lead mới

Tạo thủ công

1. Nhấn nút Thêm lead ở góc trên bên phải
2. Điền thông tin:

Trường	Mô tả	Bắt buộc
Họ và tên	Tên khách hàng	Có
Email	Địa chỉ email	Không
Điện thoại	Số điện thoại	Không
Công ty	Tên công ty	Không
Chức vụ	Vị trí công việc	Không
Nguồn	Kênh tiếp nhận	Có
Người phụ trách	Nhân viên sales	Không (*)
Ghi chú	Nhu cầu, thông tin ban đầu	Không

(*) Nếu để trống, hệ thống có thể tự động phân công theo quy tắc Round-robin.

3. Nhấn Lưu

Lead tự động từ website

Lead có thể tự động vào hệ thống qua:

• Form đăng ký trên website
• Landing page chiến dịch marketing
• API tích hợp từ các nguồn khác

Lưu ý

Lead tự động sẽ được phân phối theo quy tắc Round-robin đã thiết lập. Xem Phân phối lead tự động để biết chi tiết.

Trạng thái lead

Trạng thái	Mô tả
Mới	Lead mới vào hệ thống, chưa được xử lý
Đang chăm sóc	Đã liên hệ, đang tìm hiểu nhu cầu
Đủ điều kiện	Lead có tiềm năng, sẵn sàng chuyển deal
Đã chuyển đổi	Đã chuyển thành deal/liên hệ/công ty
Loại	Không phù hợp, không liên hệ được

Chi tiết lead

Nhấn vào lead để xem chi tiết:

Thông tin chính

• Họ tên, liên lạc, công ty
• Nguồn lead, ngày tạo
• Người phụ trách

Timeline hoạt động

• Lịch sử các lần liên hệ
• Ghi chú, cuộc gọi, email

Thêm hoạt động

1. Nhấn Thêm hoạt động trong tab Timeline
2. Chọn loại: Cuộc gọi / Email / Cuộc họp / Ghi chú
3. Nhập nội dung và kết quả
4. Nhấn Lưu

Chuyển đổi lead

Khi lead đủ điều kiện, chuyển thành deal và/hoặc liên hệ:

1. Tại chi tiết lead, nhấn nút Chuyển đổi
2. Chọn các tùy chọn:
   • Tạo liên hệ: Tạo bản ghi liên hệ từ thông tin lead
   • Tạo công ty: Tạo bản ghi công ty (nếu chưa có)
   • Tạo deal: Tạo deal mới và gán vào liên hệ/công ty
3. Kiểm tra và bổ sung thông tin
4. Nhấn Chuyển đổi

Mẹo

Nên chuyển đổi lead khi đã xác nhận được:

• Nhu cầu rõ ràng của khách hàng
• Ngân sách và thời gian mua hàng
• Người có quyền quyết định

Đây là tiêu chí BANT (Budget, Authority, Need, Timeline).

Sau khi chuyển đổi

• Lead chuyển sang trạng thái "Đã chuyển đổi"
• Liên hệ, công ty, deal mới được tạo tự động
• Dữ liệu và lịch sử hoạt động được chuyển sang bản ghi mới

Loại bỏ lead

1. Tại chi tiết lead, nhấn Hành động > Loại bỏ
2. Chọn lý do:
   • Không liên hệ được
   • Không có nhu cầu
   • Thông tin sai
   • Trùng lặp
   • Khác
3. Nhập ghi chú
4. Xác nhận

Lưu ý

Lead bị loại vẫn lưu trong hệ thống để tham khảo. Bạn có thể lọc xem và khôi phục nếu cần.

Phân phối lead

Lead có thể được phân công theo hai cách:

Thủ công

1. Vào chi tiết lead
2. Chỉnh sửa trường Người phụ trách
3. Chọn nhân viên sales
4. Lưu

Tự động (Round-robin)

Hệ thống tự động phân phối lead mới cho nhân viên sales theo quy tắc đã thiết lập. Xem chi tiết tại Phân phối lead tự động.

Xuất và nhập lead

Xuất

1. Nhấn Xuất Excel trên trang danh sách
2. Chọn trường cần xuất
3. Tải file

Nhập từ file

1. Nhấn Nhập lead
2. Tải mẫu file Excel
3. Điền dữ liệu theo mẫu
4. Tải file lên hệ thống
5. Kiểm tra và xác nhận dữ liệu
6. Nhấn Nhập

Mẹo

Khi nhập lead từ file, hệ thống tự động kiểm tra trùng lặp theo email và số điện thoại. Lead trùng sẽ được đánh dấu để bạn quyết định gộp hoặc bỏ qua.