Quản lý liên hệ

Module Liên hệ giúp quản lý thông tin người liên hệ tại các công ty khách hàng, đối tác.

Truy cập

Vào menu CRM > Liên hệ trên thanh sidebar.

Danh sách liên hệ

Cột	Mô tả
Họ tên	Tên người liên hệ
Công ty	Công ty mà người này làm việc
Chức vụ	Vị trí tại công ty
Email	Địa chỉ email
Điện thoại	Số điện thoại
Người phụ trách	Nhân viên sales quản lý
Ngày tạo	Ngày thêm vào hệ thống

Tìm kiếm và lọc

• Tìm kiếm: Nhập tên, email, số điện thoại
• Lọc công ty: Chọn công ty cụ thể
• Lọc người phụ trách: Chọn nhân viên sales

Tạo liên hệ mới

1. Nhấn nút Thêm liên hệ ở góc trên bên phải
2. Điền thông tin:

Trường	Mô tả	Bắt buộc
Họ và tên	Tên đầy đủ	Có
Email	Địa chỉ email	Không
Điện thoại	Số điện thoại	Không
Công ty	Chọn công ty	Không
Chức vụ	Vị trí tại công ty	Không
Phòng ban	Phòng ban tại công ty khách hàng	Không
Người phụ trách	Nhân viên sales quản lý	Không
Địa chỉ	Địa chỉ liên hệ	Không
Ngày sinh	Ngày sinh	Không
Ghi chú	Thông tin bổ sung	Không

3. Nhấn Lưu

Mẹo

Khi tạo liên hệ từ trang chi tiết công ty, trường "Công ty" sẽ được tự động điền sẵn. Đây là cách nhanh nhất để thêm liên hệ cho công ty.

Chi tiết liên hệ

Nhấn vào tên liên hệ để xem trang chi tiết:

Thông tin cơ bản

• Họ tên, chức vụ, công ty
• Thông tin liên lạc: email, điện thoại
• Người phụ trách

Tab Deal

• Các deal liên quan đến người liên hệ này
• Vai trò trong deal (người quyết định, người ảnh hưởng, ...)

Tab Hoạt động

• Lịch sử tương tác: cuộc gọi, cuộc họp, email
• Thêm hoạt động mới

Tab Ghi chú

• Các ghi chú về người liên hệ
• Thông tin về sở thích, quan tâm, ...

Chỉnh sửa liên hệ

1. Vào trang chi tiết
2. Nhấn Chỉnh sửa
3. Cập nhật thông tin
4. Nhấn Lưu

Liên kết liên hệ với deal

1. Tại trang chi tiết deal
2. Trong phần Liên hệ, nhấn Thêm liên hệ
3. Tìm và chọn liên hệ
4. Chọn vai trò:
   • Người quyết định: Người có quyền quyết định mua hàng
   • Người ảnh hưởng: Người có ảnh hưởng đến quyết định
   • Người sử dụng: Người trực tiếp sử dụng sản phẩm/dịch vụ
   • Người liên hệ chính: Đầu mối liên lạc

Liên kết liên hệ với công ty

Thêm công ty cho liên hệ

1. Vào chi tiết liên hệ
2. Nhấn Chỉnh sửa
3. Chọn hoặc nhập tên công ty trong trường Công ty
4. Nhấn Lưu

Chuyển liên hệ sang công ty khác

1. Vào chi tiết liên hệ
2. Nhấn Chỉnh sửa
3. Thay đổi trường Công ty
4. Nhấn Lưu

Lưu ý

Một liên hệ có thể không thuộc công ty nào (khách hàng cá nhân) hoặc thuộc một công ty.

Thêm hoạt động tương tác

1. Tại chi tiết liên hệ, chọn tab Hoạt động
2. Nhấn Thêm hoạt động
3. Chọn loại hoạt động:

Loại	Mô tả
Cuộc gọi	Ghi nhận cuộc gọi điện thoại
Cuộc họp	Ghi nhận cuộc họp trực tiếp hoặc online
Email	Ghi nhận email đã gửi/nhận
Ghi chú	Ghi chú chung

4. Nhập nội dung và kết quả
5. Nhấn Lưu

Mẹo

Ghi nhận hoạt động ngay sau mỗi lần tương tác với khách hàng. Thông tin này giúp đồng nghiệp nắm bắt tình hình khi cần thay thế hoặc hỗ trợ.

Xuất dữ liệu liên hệ

1. Nhấn Xuất Excel trên trang danh sách
2. Chọn trường cần xuất
3. Tải file

Lưu ý

Dữ liệu liên hệ chứa thông tin cá nhân. Cần tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân khi xuất và sử dụng.