Quản lý Deal

Deal (cơ hội bán hàng) là trung tâm của module CRM, đại diện cho mỗi cơ hội kinh doanh từ khi phát sinh đến khi chốt thành công hoặc thất bại.

Truy cập

Vào menu CRM > Deal trên thanh sidebar.

Chế độ xem

Xem Pipeline (Kanban)

• Mặc định hiển thị deals dạng bảng Kanban
• Mỗi cột là một giai đoạn trong pipeline
• Kéo thả deal giữa các giai đoạn để cập nhật trạng thái

Xem Bảng (Table)

• Chuyển sang chế độ bảng để xem nhiều deal cùng lúc
• Hỗ trợ sắp xếp, lọc và tìm kiếm nâng cao

Mẹo

Sử dụng chế độ Pipeline khi cần cái nhìn tổng quan và cập nhật nhanh. Sử dụng chế độ Bảng khi cần lọc và xuất dữ liệu.

Pipeline và giai đoạn

Pipeline mặc định bao gồm các giai đoạn:

Giai đoạn	Mô tả	Tỷ lệ chốt (%)
Mới	Deal vừa tạo, chưa liên hệ	10%
Đã liên hệ	Đã nói chuyện với khách hàng	20%
Trình bày	Đã trình bày sản phẩm/giải pháp	40%
Báo giá	Đã gửi báo giá cho khách hàng	60%
Đàm phán	Đang đàm phán điều khoản	80%
Thắng	Khách hàng đồng ý, deal thành công	100%
Thua	Deal thất bại	0%

Lưu ý

Pipeline và các giai đoạn có thể được tùy chỉnh bởi Admin trong Cài đặt. Tỷ lệ chốt giúp dự báo doanh thu.

Tạo deal mới

1. Nhấn nút Tạo deal hoặc nhấn dấu + trên cột Pipeline
2. Điền thông tin:

Trường	Mô tả	Bắt buộc
Tên deal	Tên mô tả cơ hội bán hàng	Có
Công ty	Công ty khách hàng	Có
Liên hệ	Người liên hệ chính	Không
Giá trị	Giá trị dự kiến của deal (VND)	Có
Pipeline	Chọn pipeline (nếu có nhiều)	Có
Giai đoạn	Giai đoạn hiện tại	Có
Người phụ trách	Nhân viên sales phụ trách	Có
Ngày dự kiến chốt	Ngày dự kiến kết thúc deal	Không
Nguồn	Nguồn của deal (website, giới thiệu, ...)	Không
Mô tả	Ghi chú chi tiết về cơ hội	Không

3. Nhấn Lưu để tạo deal

Chi tiết deal

Nhấn vào deal để xem trang chi tiết với các thông tin:

Thông tin chính

• Tên deal, giá trị, giai đoạn hiện tại
• Công ty và người liên hệ
• Người phụ trách và ngày dự kiến chốt

Timeline hoạt động

Lịch sử tất cả hoạt động liên quan đến deal:

• Ghi chú cuộc gọi, cuộc họp
• Email đã gửi
• Thay đổi giai đoạn
• Tài liệu đính kèm
• Báo giá đã tạo

Thêm hoạt động

1. Tại trang chi tiết deal, cuộn đến phần Hoạt động
2. Nhấn Thêm hoạt động
3. Chọn loại: Ghi chú / Cuộc gọi / Cuộc họp / Email
4. Nhập nội dung
5. Nhấn Lưu

Cập nhật giai đoạn deal

Cách 1: Kéo thả trên Pipeline

1. Ở chế độ xem Pipeline
2. Nhấn giữ deal cần cập nhật
3. Kéo sang cột giai đoạn mới
4. Thả deal

Cách 2: Cập nhật trong chi tiết

1. Mở trang chi tiết deal
2. Nhấn vào thanh tiến trình giai đoạn phía trên
3. Chọn giai đoạn mới
4. Hệ thống tự động cập nhật

Chốt deal thắng

1. Chuyển deal sang giai đoạn Thắng
2. Hệ thống yêu cầu nhập thông tin bổ sung:
   • Giá trị thực tế (có thể khác giá trị dự kiến)
   • Ngày chốt deal
   • Ghi chú
3. Xác nhận

Chốt deal thua

1. Chuyển deal sang giai đoạn Thua
2. Chọn lý do thất bại:
   • Giá cao
   • Chọn đối thủ
   • Không có nhu cầu
   • Không liên hệ được
   • Khác
3. Nhập ghi chú chi tiết
4. Xác nhận

Lưu ý

Deal đã chốt (Thắng/Thua) có thể được mở lại nếu cần. Nhấn Hành động > Mở lại deal trên trang chi tiết.

Lọc và tìm kiếm deal

Bộ lọc nhanh

• Tìm kiếm: Nhập tên deal, tên công ty
• Giai đoạn: Lọc theo giai đoạn cụ thể
• Người phụ trách: Lọc theo nhân viên sales
• Giá trị: Lọc theo khoảng giá trị

Saved Views

1. Thiết lập bộ lọc mong muốn
2. Nhấn Lưu view và đặt tên
3. Truy cập nhanh ở tab phía trên danh sách

Ví dụ các view hữu ích:

• "Deal của tôi" - Lọc theo người phụ trách là bạn
• "Deal lớn" - Lọc giá trị > 100 triệu
• "Sắp chốt" - Lọc ngày dự kiến trong 7 ngày tới
• "Cần theo dõi" - Lọc deal không hoạt động > 7 ngày

Tạo báo giá từ deal

1. Tại trang chi tiết deal
2. Nhấn Tạo báo giá
3. Hệ thống tự động điền thông tin từ deal
4. Thêm sản phẩm/dịch vụ và giá
5. Lưu và gửi báo giá

Xem chi tiết tại Quản lý báo giá.

Xuất dữ liệu deal

1. Tại trang danh sách (chế độ Bảng)
2. Nhấn nút Xuất Excel
3. Chọn các trường cần xuất
4. Nhấn Xuất để tải file