Tổng quan CRM

Module CRM (Customer Relationship Management) giúp quản lý toàn bộ quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng, từ tiếp nhận lead đến chốt deal, xuất hóa đơn và thu tiền.

Truy cập

Nhấn vào nhóm CRM trên thanh sidebar để mở rộng các menu con.

Quy trình bán hàng tổng thể

Lead -> Liên hệ -> Công ty -> Deal -> Báo giá -> Hóa đơn -> Thanh toán

Mô tả chi tiết quy trình

1. Lead đến - Lead mới từ nhiều nguồn (website, giới thiệu, marketing)
2. Phân phối - Hệ thống Round-robin tự động phân lead cho nhân viên sales
3. Chăm sóc lead - Nhân viên liên hệ, tìm hiểu nhu cầu
4. Tạo deal - Khi lead có tiềm năng, chuyển thành deal trong pipeline
5. Gửi báo giá - Tạo và gửi báo giá cho khách hàng
6. Chốt deal - Khách hàng đồng ý, deal chuyển sang giai đoạn thắng
7. Xuất hóa đơn - Tạo hóa đơn từ báo giá đã duyệt
8. Thu tiền - Ghi nhận và đối chiếu thanh toán
9. Triển khai - Chuyển sang module Fulfillment để triển khai dịch vụ

Các module CRM

Module	Chức năng	Link
Dashboard CRM	Tổng quan chỉ số bán hàng, biểu đồ	Xem
Deal	Quản lý cơ hội bán hàng theo pipeline	Xem
Công ty	Quản lý thông tin doanh nghiệp khách hàng	Xem
Liên hệ	Quản lý người liên hệ tại công ty khách hàng	Xem
Lead	Quản lý khách hàng tiềm năng	Xem
Báo giá	Tạo và quản lý báo giá	Xem
Hóa đơn	Quản lý hóa đơn bán hàng	Xem
Thanh toán	Ghi nhận và đối chiếu thanh toán	Xem
Sản phẩm	Quản lý danh mục sản phẩm/dịch vụ	Xem
Khuyến mại	Quản lý chương trình khuyến mại và mã giảm giá	Xem
Round-robin	Quy tắc phân phối lead tự động	Xem
Tài liệu	Quản lý tài liệu bán hàng	Xem

Dashboard CRM

Dashboard CRM cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động bán hàng:

Chỉ số chính

• Tổng deal đang mở: Số deal trong pipeline
• Giá trị pipeline: Tổng giá trị các deal đang xử lý
• Tỷ lệ chốt: Phần trăm deal thắng / tổng deal
• Doanh thu tháng: Tổng doanh thu từ hóa đơn
• Lead mới: Số lead mới trong tháng

Biểu đồ

• Pipeline funnel: Biểu đồ phễu hiển thị deal theo giai đoạn
• Doanh thu theo tháng: Biểu đồ cột so sánh các tháng
• Top nhân viên: Xếp hạng nhân viên sales theo doanh số
• Nguồn lead: Biểu đồ tròn phân bổ nguồn lead

Quyền truy cập CRM

Vai trò	Quyền
Admin	Toàn quyền: xem, tạo, sửa, xóa tất cả dữ liệu CRM
Sales Manager	Xem tất cả dữ liệu, duyệt báo giá, quản lý pipeline
Sales	Xem và quản lý dữ liệu được phân công, tạo báo giá
Kế toán	Xem hóa đơn, quản lý thanh toán

Lưu ý

Nhân viên sales mặc định chỉ thấy dữ liệu (deal, lead, liên hệ) được phân công cho mình. Manager và Admin thấy dữ liệu của cả team.

Mẹo sử dụng CRM hiệu quả

1. Cập nhật deal thường xuyên: Chuyển giai đoạn deal mỗi ngày để pipeline luôn chính xác
2. Ghi nhận hoạt động: Sau mỗi cuộc gọi/gặp, thêm ghi chú vào deal hoặc liên hệ
3. Phản hồi lead nhanh: Lead mới nên được liên hệ trong vòng 24 giờ
4. Sử dụng bộ lọc: Tạo Saved Views cho các nhóm deal thường xem
5. Theo dõi KPI: Kiểm tra Dashboard CRM hàng tuần để nắm bắt hiệu suất